中国宠物医院使用国产和进口医疗器械设备占比;中国宠物医院规模分布;中国宠物医院执业兽医师的数量占比及员工学历构成、从业年限构成;中国宠物主选择宠物医院的影响因素占比;中国宠物医疗市场规模及预测;中国各省市宠物医院数量;中国宠物医院市场份额

　　宠物医疗指对宠物的疾病进行预防、诊断和治疗，为解决宠物病痛所进行的活动。具体来说，宠物医疗主要分为宠物疫苗、宠物体检、宠物绝育、疾病诊疗及宠物护理五大类。随着精细化养宠和健康养宠观念的盛行，宠物医疗领域近年来备受关注。

　　从产业链环节来看，宠物医疗行业上游包括宠物用药品、宠物医疗器械设备以及宠物医疗耗材，中游包括宠物医院、皇冠体育官方网站宠物诊所和第三方检测机构，下游包括线上宠物医疗平台、宠物主和宠物医疗保险。

　　当前，中国宠物医疗产业链逐步完善，但与较为成熟的美日市场相比仍有差距。宠物医疗产业链关键环节为宠物医院和宠物用药品，国内的宠物医院目前已形成一定规模，部分经济发达区域竞争激烈，未来连锁型宠物医院将成为主流;在宠物药品领域，国产品牌刚刚起步，过往主要面向经济型动物(猪、牛、鸡等养殖动物)的动物保健公司正在加速布局宠物药品。

　　从宠物医疗行业参与者来看，产业链上游缺乏规模效应、集中度低，目前宠物用药品领域国际品牌占据主导地位，代表性企业包括Zoetis(硕腾)、MSD(默沙东)、Boehringer Ingelheim(勃林格殷格翰)、BAYER(拜耳集团)、Elanco(礼蓝)、小宠、瑞普生物等;在宠物医疗设备、耗材领域，国产品牌异军突起，包括迈瑞动物医疗、万德康、谛宝诚、康众医疗等，国外品牌有西门子医疗、IDEXX(爱德士)、奥林巴斯等。

　　产业链中游竞争相对激烈，宠物医院向连锁化方向发展，行业内品牌整合日益加剧，代表性企业有新瑞鹏宠物、瑞派宠物、芭比堂宠物医院、宠颐生、美联众合动物医院等;第三方检测机构则以拓瑞检测、联宠检测中心等为主。

　　产业链下游线上宠物医疗平台参与者包括安安宠医、波奇宠物、爱宠iCHONG、京东宠物健康等，宠物医疗保险参与者主要有太平洋保险、中国人保、平安保险等。

　　伴随“它经济”的崛起，经过40余年的发展，中国宠物医疗行业经历了萌芽期、孕育期、发展期，现已步入发展快车道，已由最初的零散兽医问诊模式进化为“连锁化、规模化、专业化、流程化”的新兴发展模式，皇冠体育官方网站行业内头部连锁品牌已积累了品牌效应与竞争优势，未来该行业集中度将持续上升，“连锁化、规模化”发展将成为行业主旋律。

　　随着国家兽医卫生立法进程的不断加速，宠物医疗行业的法律法规体系逐新得以健全和完善，我国宠物医疗行业逐步进入了规范化发展时代。当前，针对新药研发时间较长无法满足现有宠物药需求的现象，国家出台政策大力推进国产宠物药品的上市，如放宽部分宠物药品注册的要求、加速人用化学药品转宠用的要求落地等。

　　宠物用药品是从兽药里面派生出来的一个专用名词，是指用于预防、治疗、诊断宠物疾病或者有目的调节宠物生理机能的物质。国外兽药行业已经逐步集中于少数大型公司，全球兽药行业的集中度较高，硕腾、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝、爱德士、诗华、维克、辉宝、威隆等企业处于领先地位。

　　我国宠物药品企业起步较晚，大部分企业规模较小，宠物医药产值在整个兽药产值不足20%。国产宠物用药品在技术和资金、药物品种、覆盖面等方面还比较薄弱，生产的宠物药品同质性强，互相模仿程度高，市场竞争力不强。虽然我国宠物药与国外相比还是有一定的差距，但也表明国内宠物药市场潜力巨大，开展宠物药研发前景广阔。根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》的调研数据，目前临床紧缺宠物用药品情况如下：

　　宠物医疗设备、器械有：国内宠物专用，进口宠物专用，国内人医医疗设备、器械调试或改装，进口人医医疗设备、器械调试或改装等几大类。其中，国内宠物专用医疗设备、器械在市场销售类型中占比最高，其次是国内人医医疗设备、器械调试或改装的宠物医疗设备。

　　近年来，迈瑞医疗、乐普医疗、GE医疗、东软医疗等多家从事人医设备、器械的品牌纷纷进入宠物医疗赛道，利用人用医疗设备、器械领域取得的技术创新和产品研发的成功经验，嫁接到动物领域，对宠物医疗设备、器械进行布局。宠物医疗设备领域国产替代趋势明显。从全国范围内来看，过半宠物医院选择使用国产设备而非进口设备，未来或将进步代替进口产品，扩大市场份额。

　　宠物医疗服务方面，目前我国大部分的宠物医院都是以宠物医疗与保健业务为主，同时附加宠物美容、寄养和宠物食品用品销售等服务，宠物美容等服务可以更高频次地吸引顾客到店消费，也能进一步提高宠物医院的毛利水平。

　　从宠物医院的规模来看，单体医院(1家)占比49.9%，2-5家占比为28.9%，单体医院仍为宠物诊疗机构市场的主流构成。连锁宠物医院(5家以上)占比约为21.2%，较2021年的20.1%有小幅提升，未来仍有上升空间，新瑞鹏、瑞派等大型连锁机构或将加速整合分散市场，宠物医院连锁化为大势所趋。

　　人才资源是宠物医疗行业发展的关键，然而我国优质兽医人才极其稀缺，主要体现在数量和学历上。

　　从兽医数量上看，2022年我国每家拥有5人及以下的执业兽医师的医院占比高达83.4%，即现有愿意从事兽医行业的专业医疗人才人数较少且分布较为分散，在中小机构加速出局的趋势下将处于不利竞争地位。

　　从兽医学历上看，宠物医院员工学历在专科及以下的比例过半(50.9%)，本科以上学历员工仅占18.3%，从业时间5年的宠物医院员工占比56%，目前该行员工普遍学历较低且从业时间较短，行业流动性大，缺乏资历较深、专业水平较高的专业型人才来引领行业学科建设、建立行业规范。

　　因此，预计未来拥有完整人才培养体系及人才储备的公司将享受行业红利，拥有更高的市场竞争力。

　　当前，宠物主年轻化趋势明显，超半数的宠物主年龄在30岁以下。从宠物主选择宠物医院的影响因素来看，2022年“诊疗水平”“服务态度”“设施设备”“医院环境”“价格合适”的因素幅度大比例提高，说明宠主对于医疗服务的专业性和服务性需求显著提高，且宠主对于宠物医院规模的需求逐渐减少。对于宠物经营者来说，要不断提高自身专业性和服务意识，给予宠主较好的医疗服务体验，提高顾客回流率。

　　根据弗洛斯特沙利文的统计口径，宠物医疗市场可以细分为宠物医院和其他(包括畜牧兽医站、有资质的宠物店以及其他可以提供宠物护理的机构和店铺)。2022年，中国宠物医疗市场规模达640亿元，同比增长17.43%，其中宠物医院市场规模为358亿元，占比55.94%。

　　从宠物诊疗机构的区域分布来看，截至2022年10月，全国宠物诊疗机构数量达19930家，广东省数量最多，达2080家;其次是江苏，数量达1726家;山东、浙江、四川、辽宁、河南省的宠物诊疗机构数量超过千家，较2021年同期增长10.7%。根据调查数据，成都、北京、上海、重庆、广州、深圳、郑州、武汉等城市的宠物医院数量超过400家。

　　中国宠物医院主要分为大型连锁宠物医院、小型连锁宠物医院及单体机构，由于新开宠物医院的准入门槛相对较低，行业竞争激烈，且市场集中度较低。

　　2022年，中国宠物医院市场规模为358亿元，其中新瑞鹏的宠物护理业务营收为29.6亿元，占整体市场规模的比重为8.27%;瑞派宠物的营业收入为12.6亿元，占比3.52%。预计未来宠物医院市场竞争将更注重提质增效，市场出清加速，经营不善的小型宠物诊所及单体机构将出局，新瑞鹏、瑞派等第一梯队龙头企业的市场份额有望提升。

　　根据弗若斯特沙利文的数据，中国的宠物医疗行业将成为宠物市场中增长最快的细分行业，预计2023-2028年将以20.6%的速度增长，到2028年中国宠物医疗市场规模将增至1974亿元。其中，宠物医院行业增速将高于宠物医疗行业的整体增速，2023-2028年复合增速为21.8%，到2028年中国宠物医院市场规模达1169亿元。

　　2022年宠物医疗行业在经济大潮中，逆势增长，且仍有较大增长空间。未来，精细化、专科化宠物诊疗将持续发展，在职兽医再教育需求将有所提升。作为宠物医疗行业生态圈竞争的核心，宠物医院的发展未来可期，同时，宠物医院如何把握互联网医疗的发展机遇，仍待深刻思考。

　　更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国宠物医疗行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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